汽车轻量化大局已定铝合金压铸件优势突出成焦点5股最受益
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  前言:最近汽车板块好消息频现,市场也给出了积极的回应。近年来,汽车轻量化和汽车的智能化、电动化成为了一种大趋势,在这样的背景下铝合金的应用市场越来越广阔,汽车铝合金压铸件行业也在加速发展,本篇就来聊聊汽车铝合金压铸件。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  近期的相关会议指出将实施多项新措施,这中间还包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,虽然目前具体细节还未公布,但是能肯定的是这将在很大程度上推动汽车行业的发展。汽车行业的发展的新趋势除了智能化、电动化之外,轻量化也是一个很重要的方向,铝合金的应用是汽车轻量化的重要方法,下面来聊聊汽车铝合金压铸件行业。

  压铸是用来生产汽车零部件常规的工艺,是将压铸机、压铸模和合金三大要素有机地组合而加以综合运用的过程。压铸使用的金属材料主要为铝合金、镁合金、锌合金和铜合金,基于铝合金的优良特性,铝合金压铸件在汽车行业被广泛使用。

  在汽车行业中,铝合金铸造的常用工艺有重力铸造、半固态铸造、低压铸造、差压铸造及高压铸造等,近年来高真空压铸技术被业内企业广泛应用。

  汽车铝合金压铸件的上游主要以铝合金原材料、压铸设备、冲压设备和工业机器人为主,代表企业包括力劲科技、伊之密、柏楚电子等;

  中游主要为零部件供应商与汽车总装厂两类,其中零部件供应商在细致划分领域压铸件产品上具备工艺技术和规模优势,有爱柯迪、文灿股份、旭升股份等,而总装厂则是车身、底盘、动力总成的供货商,具备客户优势,如采埃孚;

  下游主要为整车厂,目前新能源车整车厂是下游主要的客户群,包括小鹏、蔚来、特斯拉等。

  我国压铸行业现在的发展状况较好,但我国的压铸企业整体技术水平与国外企业之间仍存在一定的差距。我国国产压铸机还是以小型压铸机为主,大型压铸机其实是依靠进口;在研发技术方面,我国的大部分的大型压铸企业建立了压铸工程研发技术中心,配备相关软硬件、测试仪器,进行新技术、新工艺、新产品的开发,但是大部份中小压铸企业研发投入较少,开发新产品能力弱。

  由于一体化压铸的模具更加大型,浇注系统、溢流系统、排气系统、冷却系统、调压系统、脱模顶出机构等系统均与传统模具不同,一体化压铸模具设计依赖大量经验和计算实验。目前少部分企业如文灿具备自研模具能力,多数Tier1企业模具均需外购。

  从产量角度看,过去 10 年间我国模具产量总体呈增加趋势,与行业收入规模趋缓相对应,说明过去五年间模具行业整体竞争日趋激烈。模具主要分塑料模具、冲压模具和压铸模具。根据模具行业协会最新的 2012 年鉴数据看,从收入占比看塑料模具占比最高在 45%,冲压模具占比 37%,压铸模具占比仅 8.5%。

  根据压铸模具行业调研信息,我国压铸模具行业收入最高的企业是广州型腔,2019 年公司收入仅 2亿左右。压铸模具基本为非标产品,难以形成规模效应,同时下游客户较为分散,是压铸行业市场规模虽然较大但竞争格局分散的主要因素。

  据压铸杂志的多个方面数据显示,压铸铝合金约占汽车用铝量的 77%。假设 2016-2020年的汽车压铸铝合金均价为 4.72 万元/吨,而因为 2021 年以后铝原料价格持续上涨,保守估计成本端压力会给产品单价带来 20%的增幅,故 2021-2025E 的汽车压铸铝合金市场综合均价预计为 5.67 万元/吨。以以上内容粗略测算,2021 年我国乘用车压铸铝合金市场规模为1384.22亿元,商用车为273.24亿元,合计1657.46亿元,预计2022年汽车压铸铝合金市场规模将达 1869 亿元,2025年将突破2400亿元。

  在“双碳”驱动下,汽车减排、低碳化发展形势较为紧迫,而汽车尾气是环境污染和碳排放的重要来源。根据西门子公司的研究,在动力系统、动力电池等众多节能措施中,汽车轻量化以 46%的节能潜力位列榜首。由此可见汽车轻量化是节能减排的有效方式,汽车轻量化是大势所趋。

  目前实现轻量化的路径大致上可以分为三类:第一类是使用轻量化材料,如高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维材料等;第二类是使用轻量化制造工艺;使用结构轻量化设计。其中,轻量化材料是最直接也是最有效的方法。

  从成本、减重潜力、制造工艺 3 个角度综合对比,铝合金作为轻量化材料优势显著。铝合金相比高强度钢,比强度高,密度较小,减重潜力大;相比镁合金,成本较低,成型工艺和连接方式较为成熟。另外,铝的储量较大,抵抗腐蚀能力好,回收利用率高,因此逐步成为汽车轻量化的主流材料。

  为解决很多材料混用的连接难题,特斯拉率先引入一体化压铸技术,在提高汽车制造生产效率的同时,或正引发汽车制造的工艺和材料变革,进而加快车用铝合金材料的使用进程。

  一体化压铸有望带动铝铸件使用量的大幅度增长。Model Y 后车身底板一体化铸造后的铝合金铸件重约 66Kg,较尺寸更小的 Model 3 减重约 10-20Kg。未来整个下车体总成一体化压铸后,铝合金压铸件的用量将更大。

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